В реалити-шоу с призом в десять миллиардов вон участвуют гениальный мошенник Чха У-джин и наивная студентка колледжа Нам Да-джон. Шоу это довольно странное, конкурсанты поощряются к обману и лжи. Выиграет тот, кто обманет других..
Трое мужчин и женщина, которые считают, что их жизни не удались, и больше в этом мире ловить им нечего, решают вместе покончить с собой.
1527 год. В Чосонском королевстве неспокойно. Мало того, что несколько лет назад по стране прокатилась жуткая зараза, от которой люди умирали в страшных муках, так теперь ещё население страдает от голода, и ходят слухи, что на горе Инван завелось волосатое чудище размеров немалых и нрава злобного. Офицер королевского двора Хо упрашивает бывшего генерала Юна, теперь живущего в сельской местности с братом и дочкой, заняться расследованием странных случаев гибели людей.