Фильм по сценарию Майкла Айронсайда, известного сканнера, актера. Драма разворачивается в атмосфере тюрьмы. Сам Айронсайд играет персонажа, который живет вне социума и нарушает общественные рамки. В тюрьме он оказывается за выстрелы по полицейской машине, в которой, к счастью, не было стражей порядка.
Два друга Тэйлор Брукс и Хэролд Джеймисон добиваются участия в экспедиции на гору-убийцу К2, которую организует миллиардер Филипп Клэйборн. Друзей ждут нелегкие испытания: лавины, непогода, провалы... Восхождение будет трудным. Все ли вернутся назад?
Талантливый и немного эксцентричный ученый Сет Брандл изучает проблемы телепортации. Начав с перемещения в пространстве неодушевленных предметов, гений науки решает поэкспериментировать с живыми существами. Воодушевленный удачным результатом опыта по телепортации обезьяны, он сам хочет стать объектом эксперимента. Но по воле случая в стерильную камеру залетает муха. Это маленькое насекомое навсегда меняет жизнь Сета - он становится другим. Другим существом.