Основанный на короткой истории Джойс Кэрол Оутс «Where Are You Going, Where Have You Been», этот фильм повествует о 15-летней девушке Конни, вкушающей запретные плоды сексуальной жизни на окраине северной Калифорнии. Однако любовные эксперименты Конни выходят из под контроля, когда в ее жизни появляется загадочный Арнольд Френд.
Детектив Дэйв Робишо расследует убийство молодых девушек и убийство чернокожего парня 40 летней давности. Все эти преступления он пытается связать с местным гангстером. Во время расследования ему, мистическим образом, является солдат-конфедерат, участник гражданской войны в США.
Фильм о музыканте Робби Робертсоне, создателе одной из самых долговечных групп в истории поп-музыки «The Band». Это история личного пути музыканта, история о дружбе, о музыке и времени. Фильм включает в себя редкие архивные кадры, музыкальные записи и интервью со многими друзьями и соратниками Робертсона, включая Брюса Спрингстина, Эрика Клэптона, Ван Моррисона, Мартина Скорсезе, Питера Гэбриэла, Ронни Хокинса и многих других.