Писатель Йозеф К., участник оппозиционного левого движения, оказывается втянутым в череду загадочных событий. Убита его любовница. Ему самому, по всей видимости, угрожает не меньшая опасность....
Венгрия, 16 век. Гашпар, молодой человек из знатной семьи, возвращается на родину из Болоньи, куда он был увезен еще в младенчестве. С собой Гашпар везет труппу итальянских актеров, собирающихся разыграть спектакль по одной из новелл Боккаччо. Дома он узнает, что его отец погиб на охоте, а мать от пережитого потрясения потеряла дар речи.
Венгрия времён нацистского вторжения. Маленький католический мальчик Лацко усыновлён еврейской семьёй, не имеющей наследника. Он живет полной жизнью - ловит лягушек, проказничает, играет с деревенскими детьми. Но скоро его сказке должен придти конец...
Это событие в 1913 году, накануне мировой войны всколыхнуло всю Европу. Начальник разведки австро-венгерской армии Альфред Редль, изобличенный в измене, покончил с собой. Что явилось причиной измены?