1882 год. Аманда — искательница приключений и танцовщица. Чарли — карточный шулер. Оба они любят деньги, особенно добытые нечестным путем.
История Вирджинии Хилл, бывшей проститутки, которая была подругой знаменитого убийцы и гангстера 40-х годов Багси Сигеля..
Беспризорного инопланетянина Морка берет под свое крыло девушка Минди, она дает ему кров, а он делает её объектом пристального изучения наряду с другими явлениями материального земного мира. Минди объясняет Морку смысл различных людских обрядов, а Морк рассказывает и показывает ей, как отмечают различные события на Орке. Морк учит Минди танцевать по-оркски и разговаривать с растениями. Взаимная культурная ассимиляция доставляет удовольствие обоим представителям различных цивилизаций.