Грейс Гринлиф возвращается в дом своих богатых родителей в Мемфисе, штат Теннеси, после загадочной смерти сестры. Её отец является епископом мегацеркви и рад возвращению блудной дочери, а мать и другие члены семейства не рады Грейс.
Реджина Луиз – чернокожая девочка, которую бросили родители. В новом приюте она сближается с белой воспитательницей Джинн Керр, которая впоследствии хочет удочерить её, но из-за предрассудков сталкивается со множеством проблем.
Из элитной школы похищают девочку Меган, дочь сенатора Роуза. Преступник оказывается оригиналом, каких мало: вместо того чтобы спокойно дождаться своего заслуженного выкупа, он начинает играть с полицией в опасную игру, основными участниками которой становятся доктор Алекс Кросс и Джез Флэниган, его новая напарница из секретной службы, охранявшей школу.
История простой американской пары и их маленькой дочки. Гротескные неурядицы в сексуальной жизни, стеб на тему наркотиков, преступности и расизма, страдания по поводу отсутствия денег – все это имеется в сериале.