Студент Кэн Канэки жутко переживает из-за своей нынешней сущности - наполовину гуль, наполовину человек. Чтобы не пересекаться с другими гулями, он почти всё время проводит в кафе «Антик» с Токой Кирисимой, но однажды гуль по кличке Гурман заходит к ним на огонёк.
Продолжаются попытки учеников выпускного класса укокошить своего классного руководителя с другой планеты.
Загадочное существо уничтожило 70% Луны. Также оно предупреждает, что если его не убьют до марта следующего года, Земля будет следующей уничтоженной планетой. Существо требует назначить его классным руководителем в школе «Кунугигаока», и правительство не в силах отказать, поэтому существо становится классным руководителем выпускного класса, в котором учатся хулиганы и бездельники. Ученики дают новому учителю имя Куро, что по-японски означает «чёрный». Правительство просит старшеклассников
Сара Аояма росла сиротой, теперь она - мать-одиночка. Нищета, осуждение общества и ряд других проблем разлучают женщину с дочерью. Сара уверена: если бы у неё появились деньги, жизнь стала бы совсем иной. Однажды героиня становится свидетельницей самоубийства: прямо на её глазах женщина бросается под поезд. Мало того, эта женщина - её двойник! Ошеломлённая Сара подбирает сумку несчастной, и её жизнь совершает крутой поворот.
Нагиса обладает способностью синхронизироваться с эмоциями, оставленными на месте преступления. Даже в повседневной жизни она чувствует плохие намерения людей, видя ложь и обман, поэтому всегда ходит в наушниках. Со своими напарницами девушка работает в отделе Хиганбана, где есть научный гений, мать-одиночка и женщина, выросшая за границей.