Девять учеников седьмого «А» вместе с учителем Сан Санычем отправились в традиционный летний поход. Через несколько дней они услышали сигнал бедствия с рыболовецкого траулера, находящегося в северном море. Ребята решили совершить трудный переход через леса и болота, чтобы успеть с сообщением о тревожном сигнале....
В лесной избушке остались на ночлег Студент, Аптекарь, двое подмастерьев, Графиня с тетушкой. Внезапно появившиеся разбойники потребовали выдать им Графиню. Но подмастерья и Студент, перехитрив злодеев сами отправились в их логово. Главарь, тронутый благородством пленников, отпустил их восвояси, а прекрасная Графиня полюбила Студента.
В один из морозных зимних вечеров, когда сквозь расписанные причудливым узором окна уютных тёплых домов прокрадывается темнота, а во дворе тревожно завывает вьюга, Снежная королева умчала маленького Кая в свои ледяные владения и превратила его доброе отзывчивое сердце в осколок льдинки. На поиски друга отправляется девочка Герда.