Учительница приходит работать в старшие классы, однако недавно там произошедшая загадочная смерть не дает ей покоя. Женщина начинает бояться за собственную жизнь.
Ава Гарднер живёт в Мадриде, сильно пьёт, водит в дом мужиков и устраивает вечеринки с цыганами. Этажом ниже живут генерал Хуан Перон и его жена Исабель, которых выгнали из Аргентины, и им совсем невесело. В это время партия и правительство (а на дворе самое начало 60-х, франкистский режим всё ещё борется с коммунистической заразой) решают прислать к ним шпионов под видом супружеской пары слуг - плута Маноло и Ану Мари, старую деву-хромоножку.
XVII столетие. Золотой век испанской истории. У обыкновенного школьного учителя Гонсало убивают жену. Чтобы найти убийц он вынужден вести двойную жизнь, превращаясь ночами в неуловимого мстителя...