Самый младший из семьи Середюков, Захар, решает жениться на дочери цыганского барона, красавице Раде. И хотя отец поклялся на этот раз не портить свадьбу, да и невестка ему нравится, спокойный праздник – не в традициях Середюков.
Выжив в афганском плену, Иван Коваль нелегально возвращается на Родину, «вырубая» по дороге кучу народа и завладев чужой формой и документами. Мать и все близкие уже похоронили его, а власти начинают выяснять, каким образом он «воскрес». Ему опять приходится бежать, и он приезжает в Киев к своему майору, который сводит его с человеком, обещающим помочь. После шоково-сексуальной обработки и проверки ему предлагают работу «по специальности», но не на службе государству. Условия создают такие, что
Коренной петербуржец Максим, несмотря на отсутствие перспектив в науке в непростые 90-е, предан своему делу. Он филолог, изучающий фольклор. Интеллигентный, умный, эрудированный. В такого сложно не влюбиться. В него тайно влюблена его студентка Люба, но Максим не верит в спонтанные чувства. Люба убеждает Максима поехать в село Русалино, где живет ее тетя, и до сих пор бережно хранятся старинные обычаи и песни. Девушке кажется, что поездка поможет им сблизиться, и Максим, наконец, обратит на нее