Виктория Уорингтон, талантливый кондитер, печет причудливые торты на свадьбы. На одном из торжеств она знакомится с Джейкобом Адамсом III, которого принимает за официанта. Однако на самом деле он богатый холостяк, один из владельцев Адамс Девелопмент - компании, которая планирует закрыть любимую пекарню Виктории.
Одержимость демоном проходит три стадии: присутствие - злая сущность обозначает своё присутствие, болезнь - захват тела жертвы, согласие - одержимый сдаётся, и его душа становится частью демона. После смерти жены Джоэл остался с маленьким сыном Мэйсоном. Работу в его глухомани найти непросто, и ситуация осложняется ещё и тем, что мужчина страдает шизофренией. Он регулярно посещает психолога и принимает лекарства, но тем не менее постоянно видит тёмные фигуры и тени. Вскоре и Мэйсон начинает