В оккупированной итальянцами Греции осенью 1941 года лейтенант Мартино получает задание развести по армейским борделям 12 девушек. Эта поездка выявляет истинную человеческую сущность ее участников.
В послевоенной Югославии действуют банды, грабящие и убивающие мирных жителей. Их руководитель, генерал Дражи Михайлович, скрывается в горах. Захватить его поручено опытному разведчику.
1941 год. Оккупированная немцами Югославия. Молодая еврейская девушка во время поисков родственников попадает в облаву, и, как еврейка, депортируется в лагерь. Во время конвоирования в лагерь её узнает молодой офицер, бывший друг детства. Это помогает ей выжить. Партизаны нападают на конвой и освобождают заключенных, но отношения между молодым австрийцем и девушкой не так понимает командир отряда партизан. Постепенно девушка и партизанский командир испытывают симпатию и между ними вспыхивает
В июне 1942 года Германия со своими союзниками решает избавиться от партизан и уничтожить их военный штаб в лесах Козары в Северной Боснии.