Фильм рассказывает о гангстере, которого нанимает разведка иностранной державы, чтобы тот похитил из Канады крупного учёного-атомщика. Когда шпионская группа совершает серию убийств в Монреале, расследование поручается инспектору Королевской канадской конной полиции.
Когда чикагские музыканты Джо и Джерри случайно становятся свидетелями бандитской перестрелки, они в срочном порядке смываются на поезде во Флориду, прикинувшись женщинами. Теперь они - Джозефина и Дафна, новенькие и хорошенькие инструменталистки женского джаз-бэнда. До поры до времени их маскировка срабатывает. Но вскоре любвеобильная солистка влюбляется в «переодетого» мужчиной Джозефину, престарелый миллионер подкатывает к Дафне, а босс мафии, разгадав тайну маскарада, решает срочно
Когда-то Джо Антон был бедным третьесортным боксером. Потом стал рэкетиром. Теперь он богат и владеет ночным клубом в Нью-Йорке. У него есть девушка, верные товарищи и… опасные конкуренты. Но чего-то в его жизни не хватает. В один пустой и безликий вечер в ночном клубе Джо появляется прекрасная незнакомка. Она одинока и печальна. Что забыла она в этом злачном месте? И почему Джо не может выбросить ее из головы?