Жили-были Зигфрид и Рой, два полных придурка, говорящих с немецким акцентом и устраивающих магические шоу. Веселые и смешные львы, хитрые тигры, чокнутые зебры, бандиты - индюшки, бабник суслик, чокнутый слон, юморист улитка, ослик из Шрека, ягуар жигало, романтичная панда, и много веселых и потрясающих приключений...
Император Кузко, знакомый всем по фильму «Новое обличие императора», продолжает свое шоу, на этот раз действия разворачиваются в школе... Ведь для того, чтобы управлять государством, нужны твердые знания, и если Кузко их не получит, он не станет императором. И как обычно ему хочет помешать завоевать по праву принадлежащий ему трон «наша» старая знакомая колдунья Изма.
Кейт Эшби была спасена будучи ребенком, во время геноцида в Руанде. Ее удочерила Ева Эшби, британский прокурор по международному уголовному праву. Кейт была воспитана в Британии, и теперь, примерно через двадцать лет, она работает следователем. Еве достается дело, в котором фигурирует лидер африканского ополчения того времени. После этого история навсегда переворачивает жизнь героев.