Молодой гувернантке Мэри Морстен каждый год приходит по одной редкой жемчужине. Причем отправитель неизвестен. Драгоценная посылка приходит в дни годовщины исчезновения отца девушки, который таинственным образом пропал вот уже как десять лет..
Молодая писательница Бобби Джонсон стала настоящей литературной сенсацией, но работа над вторым романом дается ей тяжело. Девушка соглашается на предложение издателя использовать новое программное обеспечение для интеллектуального редактирования. Но когда машина манипулирует ее работой для достижения своих собственных гнусных целей, Бобби начинает понимать, что ее контролируют гораздо более зловещим образом, чем она подозревала.
1942 год. Английский остров Джерси оккупирован гитлеровскими войсками и на его территории создан лагерь для военнопленных. Русскому солдату удается сбежать и найти укрытие в доме местной жительницы Луизы Гульт. Обнаружив полуживого русского в своем доме, Луиза решает спрятать Федора, выдавая его за своего сына.