По дороге в Калифорнию молодой человек Вилли встречает странного парня, Карла, татуированного с ног до головы, который ищет женщину Фелисию, которая сделала ему все это. Карл хочет отомстить ей. Татуировки могут оживать под внимательным взглядом и рассказывают три истории о том, что случится в будущем..
Попав в автокатастрофу, девушка лишается головы. К счастью её любовником был учёный, который уже давно практиковал собственноручно разработанную методику сохранения отдельных частей человеческого организма. Он сумел поддержать в отрубленной голове жизнь и вскоре начал поиски подходящего женского тела для будущей пересадки.
У берегов США совершает посадку космический аппарат, на борту которого обнаруживают трёх обезьян. Сначала это вызывает недоумение, ведь когда-то на этом звездолёте улетели люди. А потом обезьяны заговорили, вызвав ещё большее смятение. Оказывается, на землю прилетели обезьяны-учёные - Зира, Корнелиус и доктор Мило.