Персонаж, который представляется как «Автор», приглашает нас в Вену 1900-го года - прокатиться на карусели любовных историй, которые и проходят перед нами в ритме вальса: на каждого персонажа приходится по две истории, причём герои по очереди передают друг другу «эстафету флирта», пока круг не замыкает первый герой….
Серж Фаберже - успешный режиссёр, снимающий рекламные ролики, его работы отмечаются на фестивалях. А его возлюбленная Эвлин никак не может разобраться в своём внутреннем мире - кого она любит, кто ей нужен....
Симон Белин – второразрядный актер, который волею случая становится свидетелем гангстерской разборки, чтобы воспользоваться ситуацией, для собственной рекламы говорит полиции, что видел убийцу и опознает, первого попавшегося бандита – Феррару. Однако, Феррара сбегает из-под стражи и решает отомстить актеру....
14-летний Лоран Шевалье самым близким своим другом считал собственную мать. Они вдвоем поехали на горный курорт. Клара Шевалье флиртовала с одним из постояльцев отеля, ее сын познакомился с девочками-ровесницами. Однако на праздник и Лоран, и его мама остались без спутников.
1941 год. Небольшой городок поделен не только рекой, но и демаркационной линией между оккупированной Францией и Францией Виши. Французский офицер Пьер сотрудничает с нацистами. Его жена тем временем поддерживает Сопротивление. После ареста жены, Пьер переходит на другую сторону баррикад.