Два пионера, Клаус и Фрицхен, помогают пограничникам поймать таинственную болотную собаку, которую враги использовали в качестве связного для своей шпионской деятельности.
Фильм охватывает события с ноября 1918-го года по октябрь 1923-го. После убийства в Берлине Карла Либкнехта и Розы Люксембург центр революционного движения Германии переместился в Гамбург. Именно сюда из Киля направляется дезертировавший из армии Эрнст Тельман, до начала войны работавший в местном порту. Ему удается организовать в городе коммунистическую ячейку и встать во главе гамбургского восстания, которое по мысли его организаторов должно было перерасти в социалистическую революцию.
Вторая часть кинобиографии Эрнста Тельмана охватывает период с 1930-го по 1944-й год. Фильм начинается с антифашистского выступления лидера немецких коммунистов в рейхстаге и заканчивается его смертью в августе 1944-го. Несмотря на то, что большую часть этого времени Тельман провел в тюрьме, многие его соратники оставались на свободе и продолжали дело своего вождя: на фронтах испанской и второй мировой войны, на оккупированных нацистами территориях, в самом сердце Третьего Рейха…
Советской разведке из разных источников становится известно, что недалеко от небольшого немецкого города Остбурга фашисты устроили тайник, в котором хранят архивные документы, вывезенные с востока при отступлении. В немецком тылу уже работает советская разведгруппа с заданием найти такой же тайник в районе городка Кралсруса, но ее действия пока особого результата не принесли, к тому же им на хвост плотно села немецкая контрразведка. Для проверки информации по Остбургу в немецкий тыл
Фильм о лидере коммунистической партии Болгарии - Георгии Димитрове. В центре событий - знаменитый судебный процесс над Димитровым в Германии в 1933 году.