18 сентября 1942 года обер-лейтенант Пауль Вильгельм Зиберт, он же - советский разведчик Николай Иванович Кузнецов, впервые появился в городе Ровно - столице оккупированной фашистами Украины. Бои шли под Воронежем и Ростовом. Немецкая артиллерия продолжала обстреливать Ленинград. Дивизии Гитлера вышли к Волге. До Победы оставалось еще 960 дней и ночей...
В 1919 году в Петрограде пилота Севастьянова просят помочь в подготовке летных кадров для молодой Венгерской республики, вместе с венгерским журналистом он совершает отчаянный, со множеством приключений перелет через фронт в Венгрию...
Действие фильма происходит в годы Великой Отечественной войны на территории Латвии. Возле железнодорожной насыпи прячутся партизаны Андрей и Суровый. Они должны взорвать эшелон противника. Сюда же приезжает на покос Озолс со своей семьей. Андрей тяжело ранен, и Суровый просит латышскую семью им помочь...