Вторая часть трилогии о том, как война повлияла на жизнь пяти поколений японской семьи. История двух братьев, оказавшихся в разных подразделениях действующей армии в период с 1935 по 1937 гг., когда Япония начала полномасштабное вторжение в Китай.
Вместе с маленьким сыном ронин начинает кровавое шествие мести против секретного сообщества, убившего жену и поставившего грязное пятно на его доброе имя. Его жизнь разбита, и он буквально поверил, что он в аду. Он и его маленький сын становятся одиноким волком и волчонком.
Мститель с мечом и сыном продолжает свои странствия, сокрушая нападающих с прежним успехом. Итто освобождает девушку, проданную собственными родителями в публичный дом, для этого он вместо неё берет на себя испытания пыткой.