Индия, 1820 год: Ост-Индское торговое общество пытается всеми силами побороть серьезную проблему. Дело в том, что несметное число караванов и тысячи приезжих таинственным образом исчезают по всей стране. К делу подключается полицейский Коннаут-Смит, чему противится полковник Льюис. Коннаут сам решает распутать дело.
В отель «Bodega Bay» прибывает жадный и завистливый доктор Дженнингс, собирающийся украсть куклы и узнать секрет их реанимации. Он страстно мечтает разбогатеть, поэтому хочет продать этот секрет сторонникам войны. Египетский Бог Сутек тоже не прочь стать всемогущим, поэтому снова посылает на Землю Тотема, чтобы тот узнал секрет и убил нового «повелителя кукол» Рика. Оказавшись меж двумя огней, миниатюрные куклы во главе с «Обезглавливателем» должны сохранить в тайне секрет Тулона и спасти жизнь
Остатки бригады британской армии во главе с капитаном Лэнгфордом пробираются через бирманские джунгли после отступления. Отрезанные от других своих подразделений и без радиосвязи, они сталкиваются с отрядом японских солдат в одной из местных деревень. В результате боя к Лэнгфорду попадает зашифрованная карта готовящегося японского нападения