Приключения доброго крокодила Гены и его друга Чебурашки — неизвестного науке зверя, но зато доброго и милого.
Группе советских разведчиков удается внедриться в немецкий центр шпионажа «Сатурн», осуществляющий подрывную деятельность на московском направлении. Доступ к секретной информации противника позволяет нашим тайным агентам успешно осуществлять задания командования...
Известный художник Владимир Белецкий совершает кражу из музея двух ценных полотен, заменяя их своими копиями. На этот шаг его вынудили крайние обстоятельства, в которых оказался его сын. Связавшись с подозрительной фирмой сын оказался обманутым и теперь вынужден выплатить аферистам крупную сумму денег. Белецкий придумывает ответную махинацию с целью отомстить обидчикам сына.