В окрестностях речного порта мальчишки обнаружили склад немецких боеприпасов, сохранившийся со Второй мировой войны. Чтобы спасти город от нечаянного взрыва, к делу подключили отряд воинов-саперов.
1944 год. Девятнадцатилетний лейтенант Анастасий Чижов (или попросту - Тося), потомственный капитан, принимает командование военным сторожевым кораблем «Зверь», несущим службу в Северном море. До войны маленький «Зверь» был мирным рыболовецким траулером. Война заставила его сменить профессию, установила на него пулеметы и пушку, вооружила глубинными бомбами. Рыбаки, плававшие на «Звере», теперь стали матросами и офицерами военно-морского флота. И море, кормившее бесчисленные поколения поморов,