Рассказ о подвиге необычного воинского подразделения - духового оркестра, который принимал участие в героической обороне Севастополя.
Лейтенант Андрей Хмара после контузии в боях под Минском возвращается в партизанский лагерь. Там врач Антонина Ивановна делает ему операцию. В августе 1941 года за помощь советскому воину ее расстреливают, оставив сына сиротой. После войны Андрей возвращается домой. С теми, с кем партизанил и воевал, начинает строить завод. Женится, усыновляет трех сирот и начинает поиски Василька, сына Антонины Ивановны.
Великая Отечественная война. Преследуемая немцами небольшая группа партизан переправляется в соседний лагерь. В повозке четверо: умирающий от ран Тихонов, радистка Клава, находящаяся на девятом месяце беременности, ездовой Грибоед и раненый Левчук. В первом же бою гибнет Тихонов. Трое оставшихся укрываются на гумне сожженного села, окруженного немцами. Здесь Клава рожает мальчика. После очередного боя в живых остаются только Левчук и младенец...