По всему миру прокатилась волна мутации среди людей. После мутации человек начисто лишался разума - начинал вести себя как демон. Пожирал или убивал людей. Нашёлся тот, кто смог контролировать свою мутацию.
Многие из нас обитают, по крайней мере, в двух мирах: реальный мир, где мы во власти обстоятельств и мир внутренний, подсознательный, безопасное место, куда мы можем сбежать. Макс невольно переходит между этими мирами. Вот, беспризорный, он живёт в переулке, в картонной коробке. Единственный человек, кто заботится о нём это Джули Уинтерс, внештатная соцработница. Но в Пангеи, параллельном мире, он правит аутбеком, являясь защитником Джули, его королевы джунглей. Там он заботится о ней, но, в
Сюжет разворачивает в Нью-Йорке будущего, где люди полностью отдали себя порокам и развлечениям. Каждая серия начинается с того, что привлекательная мадам Рейвен, сидя за барной стойкой, начинает рассказ. Она показывает насколько человек погряз в телесных пороках. Но возможно человек все еще заслуживает второй шанс и может быть прощен.