История трех друзей: частного детектива, обладающего способностью читать мысли, адвоката с даром видеть будущее человека и священника с даром видеть прошлое. Все они, благодаря своим способностям, довольно неплохо устроились в жизни. Но в какой-то момент на горизонте появляется некто, желающий отомстить им за то, что они сделали в далеком прошлом.
31 декабря 1979 года в затерянный в карельских лесах санаторий приезжают пятеро студентов, чтобы подготовиться к новогоднему спектаклю. Ими руководят Доцент и дочь ректора Мымра. Физкультурник Паша собирается сделать своей девушке Кате предложение, но влюбленный Доцент похищает её. Мымра, давно ревнующая Доцента к юной Катерине, устраивает романтическое соблазнение Доцента. В разгар диско-вечеринки у бассейна в веселье студентов вмешивается местный кочегар Витя — отчисленный студент истфака,
Молодой микробиолог Люся Поликарпова, не попав в Москве в аспирантуру, возвращается в родной город. Работы по специальности там для нее нет, но ей удается устроиться лаборанткой в заводскую лабораторию, которая контролирует промышленные выбросы производства. Её новый начальник Илья, завидный холостяк, сразу выделяет перспективную сотрудницу. И вскоре Люся становится его главной помощницей и заместителем. Однажды героиня раскрывает обман: показатели вредных выбросов оказываются заниженными. И с
Антонина и Константин работают над делом серийного маньяка по прозвищу Кукольник, которое он получил по характерному почерку своих убийств. Кукольник убивает женщин посредством удушья, аккуратно усаживает в естественную позу и вкладывает в руки куклу.