В Риме серийный убийца охотится на проституток. Одной из девушек удается выжить, но она теряет зрение, и теперь её единственная надежда на спасение в противостоянии с маньяком — мальчик, который тоже пострадал от рук неуловимого убийцы.
Тони - сын итальянских эмигрантов. После смерти матери его усыновляет немецкоговорящая семья в Швейцарии, однако из-за физических и психических недугов его выдворяют из страны и против воли отправляют в Италию. Там он годами живёт в страшной нищете на берегу реки По. Иногда ему удаётся находить подённую работу, но он остаётся верен своей страсти – рисунку. Случайная встреча со скульптором Ренато Марино Маццакурати и совет заняться живописью открывают ему путь к свободе. Это история Атонио
Марко Буратти, известный как Аллигатор, - бывший блюзовый певец. Несправедливо приговоренный к семи годам лишения свободы, он потерял голос за решеткой, но приобрел необходимые знания, чтобы стать следователем..