История разворачивается в недалеком будущем. Герой фильма используя новейшую технологию дополнительной реальности заводит роман с девушкой... своего лучшего друга..
Закоренелый преступник сдаёт своих подельников, чтобы выйти из тюрьмы. Он желает лишь одного - воссоединиться с любимой женщиной и дочерью. Но начать новую жизнь оказывается нелегко и тёмное прошлое следует за ним по пятам.
Несколько лет назад документальный фильм «Tilt» молодого режиссера Джозефа получил награду на кинофестивале. Теперь парень пытается закончить вторую работу, но жизнь диктует другую необходимость - жена беременна, поэтому нужно искать стабильный заработок. Пока супруга на работе, Джозеф делает домашние дела, а вечером выходит на улицу и с каждым разом чувствует, что его всё сильнее одолевают странные мысли и желания.
Обычный на первый взгляд подросток заглядывает нам в глаза, находясь в автобусе дальнего следования. Сойдя на остановке, он ходит из дома в дом и ищет девушку по имени Элис, его давнюю возлюбленную. Только вот с каждой пройденной улицей этот подросток ведет себя все страннее, а со своей девушкой он не виделся уже пять лет. Его зовут Гэбриэл, и эти пять лет он провел в психбольнице...