Начальнику полиции крохотного городка Лонкроу, Джону Хокинсу, остается всего несколько дней до повышения и отъезда в большой город. Он уже начинает мечтать о новых вызовах и возможностях, которые ждут его там. Однако, его планы рушатся, когда в городе возникает новое дело, которое требует его вмешательства. На берег реки течением выносит лодку с чудовищно обезображенным трупом.
Триш МакТавиш работает в отделе по связям с общественностью крупного производителя лимонада в Лос-Анджелесе. Ради раскрутки бренда она борется с законами, запрещающими детям устанавливать лимонадные киоски. Триш предстоит отправиться в командировку в родной город и выяснить, что хозяйка киоска - дочка Эвана, её первой школьной любви.
Учитель естествознания по имени Райан узнает, что он дальтоник. Мишель, окулист и мама одной из его учениц, помогает привнести рождественские краски в его черно-белую жизнь.
Лэсли удавалось в жизни всё, но она так и не могла найти Того Самого. Однако дух Рождества повёл её по необычному пути.