В 1941 году немцы захватили Трепчу - самый большой свинцовый рудник в Европе, значимый для их вооружения. Коммунистическая партия и рабочие рудника начинают мелкие диверсии, которые перерастают в открытое противостояние.
Главный герой, лидер югославских партизан, выходит на связь с американским офицером Рори Калхоном, якобы, с целью организации обмена заключёнными. Но когда становится очевидным, что среди партизан есть предатель, Конте вынужден раскрыть Калхауну истинную цель его миссии.
В июне 1942 года Германия со своими союзниками решает избавиться от партизан и уничтожить их военный штаб в лесах Козары в Северной Боснии.