Действие сериала разворачивается в Нью-Йорке 80-х годов. Главные герои - артисты-транссексуалы, живущие обычной жизнью и мечтающие о любви, признании и успехе.
История повествует о театральной актрисе Лилиан Купер (Лео), чей сын (Вири) таинственно умирает. Когда следователь определяет причину смерти как случайную передозировку, Лилиан проводит собственное расследование, которое приводит ее к маловероятному союзу с бывшим наркоторговцем ее сына (Торн). В поисках ответов Лилиан видит в галлюцинациях некоторых знаковых персонажей, которых она играла на сцене, которые служат ее внутренним голосом, призывающим ее отомстить за смерть сына.