Молодая и красивая женщина Ознур с детства влюблена в двоюродного брата Кудрета, но он женат и очень счастлив. Ревнуя, Ознур использует чёрную магию, но оказывается не готова ко встрече со злом, которое призвано заклинанием.
В детстве Холли увидела, как мать убила сестру и отца. Спустя годы выросшая девочка замужем и периодически испытывает панические атаки и галлюцинации. Давняя подруга приглашает её с мужем посетить вечер модного гуру, создавшего культ под названием Umbrella of Love and Mind. Тот выбирает Холли и излечивает от страхов, она чувствует себя свободной. Но в тот же вечер галлюцинации возвращаются.