Продолжение магических приключений Доктора Стрэнджа в новых мистических мирах и в противостоянии с новыми врагами.
С незапамятных времён бок о бок с людьми втайне существует Ассоциация магов - общество чародеев, постигающих загадки мира за спинами у несведущей публики. Однако даже этим магам ничто человеческое не чуждо, и среди них также нередки зависть, распри и борьба за власть. Подобные преступления нередко выпадает расследовать Вэйверу Вельвету, ныне более известному как лорд Эль-Меллой II - сварливому и проницательному преподавателю лондонской Академии магии, а также его необычным ученикам.