19-летний молодой человек Тино приезжает в Венецию, чтобы учиться в художественной академии, и селится в большом доме у своих дяди и тёти. Вскоре он начинает подозревать, что за фасадом благополучия и обеспеченности супругов скрывается какая-то тайна, и в доме кроме них и экономки есть кто-то ещё. По ночам Тино слышит игру на фортепиано, а из комнат сверху доносятся странные звуки.
Учитель Марко Туллио Сперелли направлен с индустриального Севера работать на юге Италии, в экзотическом, бедном городишке Де Амичес. Дело происходит в бандитском районе, и все взрослые и дети думают не об учебе, а о том, как бы заработать себе на пропитание любыми способами. В ходе обучения ему приходится пережить немало смешных и грустных приключений.
Пупа - красивая проститутка, которая вынуждена работать на гангстера Чарли Колетто, который перебивается рэкетом. Однажды Чарли совершает убийство, само собой Пупа об этом знает. теперь она хочет сообщить обо всём в полицию и засадить бандита за решётку. Но благородные действия Пупы разоблачает компаньон Чарли Шопен.