Венеция, 1938 год. Перед нами две буржуазные семьи. Молоденький студент влюбляется в мать своего сокурсника. У матери с сыном очень странные отношения – последний ведет себя как ревнивый любовник. Конфликт разгорается, когда наш герой влюбляется в дочь их знакомых – невинную девушку «Елену», которая оказывается не столь невинна, как кажется на первый взгляд.
Молодая художница Клаудия держит на плаву свою мастерскую только благодаря бабушкиной пенсии. И когда старушка умирает, Клаудии ничего не остается, как скрыть этот факт, чтобы продолжать получать деньги. Но девушку начинает преследовать дотошный и неподкупный полицейский Симоне, обожающий свою работу. Что же привлекло его внимание – сама Клаудия или ее «скелет в шкафу»?
Во время лекции на конгрессе парапсихологов женщина, читавшая лекцию и угадывавшая имена присутствующих в зале и что у них в кармане, забилась в припадке, утверждая, что в зале смерть, что она видит ужасное убийство на вилле, что она слышит детскую песенку. И в ту же ночь ее зверски зарезал огромным тесаком человек в плаще, которого видел джазовый пианист. Невольно пианист втягивается в эту историю и начинает собственное расследование.
В римский публичный дом из Парижа приезжает анархист с детскими испуганными глазами, всклокоченной головой и множеством веснушек. Он приезжает к связной Саломее, которая работает там по специальности. Она должна помочь ему с убийством Бенито Муссолини и выдает его за своего кузена. Робкий парень в первый раз оказался в публичном доме.