Шпионы Союза и Конфедерации ведут тайную войну в жарком городке Лас-Крусес. Предметом их интереса является оружие, изобретённое гениальным Гатлингом. Интерес противоборствующих сторон использует в своих алчных целях третья сила — банда изменников и головорезов, для которых нет ничего святого.
Простодушный уборщик из маленького городка, знакомится с харизматическим бандитом, становится его учеником и помощником, великолепным стрелком. Но бандит вскорости свою нехорошую сущность делает явной, и его протеже вынужден вспомнить, что он добрый и положительный, а потому вступить с наставником в борьбу.
У девушки Жанни в детстве произошла психическая травма, когда она стала свидетелем, как ее мать совокуплялась с семейным догом. Впоследствии отдыхающие туристы стали наблюдать, как она появляется внезапно на скалах на у побережье моря вместе с большой собакой. Молодая парочка пытается разгадать ее тайну..