Сеул, 1994 год. 14-летняя Ын-хи любит рисовать манхву, и гулять со своим парнем. Учителя в школе строгие, старший брат высокомерен, родители слишком заняты на работе, чтобы обращать внимание на проблемы детей, и только новая учительница китайского в летней школе вдруг оказывается понимающей и внимательной, чем сразу завоёвывает доверие Ын-хи.
Жизнь Хэ-ука течёт просто и счастливо: молодой человек служит госчиновником в районном офисе, планирует свадьбу с прекрасной Су-гён. Но всё меняется, когда его отец и сестра становятся жертвами некоей компании и теряют все свои сбережения. Тут же появляются ложные новости о смерти главы компании. Одержимый желанием разобраться в деле Хэ-ук отправляется во Вьетнам - именно там, по слухам, скрывается тот, кто разрушил благополучие его семьи.
Кинозвезда Хе-ми живёт по соседству со школьницей Со-ын. На самом деле они являются матерью и дочерью, но скрывают это от широкой публики. Со-ын злится на мать, потому что та вляпалась в очередной скандал с айдолом Чи-хуном, по которому девушка сохнет сама.
Перед отбывкой в армию То-иль вынужден срочно жениться, так как его девушка родила. Молодые готовятся к свадьбе, когда вдруг выясняется, что То-иль не является отцом ребёнка. Невеста исчезает и парень остается один с чужим младенцем на руках.
Февраль 1953 года. Корейская война близится к концу. Cтороны ведут переговоры о прекращении огня и заключении перемирия, но их армии все ещё продолжают сражаться. Особенно ожесточенные бои идут в месте, где скоро будет пролегать граница между Севером и Югом - в районе холма Эрок. С каждым новым боем холм отходит то одной, то другой стороне. В это время одного из южнокорейских командиров находят убитым при загадочных обстоятельствах. Подозревают, что виновником преступления стал один из своих,
Когда известный в полицейском управлении Сеула капитан Пэк Сон-чхан решает уйти в отставку и приносит заявление начальнику, их неожиданно прерывает инспектор Пак. Оказывается, что только что было совершено ограбление инкассаторов и похищены деньги. Полицейские из оцепления сказали, что некто из их управления уже был на месте преступления и увез автомобиль инкассатора с собой, и сделал он это, показав удостоверение личности детектива Пэк Сон-чхана. Капитан Пэк тут же забирает заявление, и теперь
1953 год, Корейская война, за три дня до перемирия. Бывший крестьянин, а теперь солдат Юга Нам-бок, должен доставить секретный документ в определённое место к определённому времени, но во время обстрела теряет пакет и всех своих товарищей. Тем временем 18-летний северокорейский танкист Ён-гван и его танковая бригада попадают под авиаудар. Только Ён-гвану чудом удаётся уцелеть, да ещё к нему в руки попадает то самое секретное послание.
Исчезнувшая старшеклассница подозревается в совершении самоубийства. Выясняется, что школьная тихоня Ён-хи последней видела пропавшую, что вносит в её жизнь дополнительные сложности.
Инчхон, 1993 год. Грозный снаружи, но добрый внутри коллектор Ту-сок пытается взыскать долг с нелегальной иммигрантки и забирает в качестве залога её семилетнюю дочь Сын-и. Но женщина попадает в поле зрения миграционной службы и перед депортацией даёт Ту-соку телефон дяди, который выплатит её долг и заберёт девочку. Но пока Сын-и вынужденно живёт в квартире Ту-сока и его напарника, а те всё больше привязываются к ребёнку.