На этот раз Джеймсу Бонду поручено расследовать похищение огромной партии южноафриканских алмазов. Распутывая это непростое дело, Бонд выходит на след своего заклятого врага Блофельда.
В оккупированной нацистами Варшаве в 1942 году убивают проститутку. В ходе расследования убийства подозреваемыми становятся три известных генерала вермахта. Дело спускают на тормозах, а обвиняемых спешно переводят в Париж. Однако вскоре и здесь обнаруживают труп девушки легкого поведения. Майора Грау, взявшегося за это таинственное дело, вынуждают прекратить дальнейшее расследование. Проходит 20 лет, и уже в Гамбурге при схожих обстоятельствах убивают еще одну женщину.
Командир эскадрильи Квинт Манро переживает смерть своего лучшего друга Скотти в бою. Спустя время, Манро влюбляется в жену Скотти – Бет…
Вторая мировая война. Пять бригадных генералов союзных сил, моясь в бане, попадают в плен к итальянским нацистам. Генералов держат на обычной вилле, но убежать у них не получается, потому, что они все в одном звании и некому ими командовать, командное же командование обречено... Поэтому-то к ним на выручку и посылают, спеца по побегам - Гарри Фрига, пообещав ему легкую жизнь после войны. Но чтобы попасть в компанию к этим олухам генералам Фригг, должен сам быть тоже генералом, ну или хотя бы им