Фредди — 25-летняя кореянка, которая выросла в приёмной семье во Франции. Поддавшись порыву, она впервые возвращается на родину, чтобы найти биологических родителей. Её путешествие разворачивается в новом и неожиданном направлении.
Девушка устраивается работать в особняк некогда богатой пожилой женщины. Родственница хозяйки предостерегает новенькую — не приводить в дом детей и не подходить к местному водохранилищу.
Студент Ён-сок помогает на улице девушке в инвалидном кресле и отвозит её домой. Та живет в ветхом доме со старенькой бабушкой и предпочитает реальному мир фантазий и книг, даже просит называть её именем героини романа Франсуазы Саган - Жозе. Ён-сок решает по мере сил помогать Жозе и вскоре понимает, что его тянет к этой странной девушке.
По древнему поверью на горе Чан живёт тигр, который может изображать человеческий голос, чтобы приманивать людей. Хи-ён с мужем и дочерью переезжают в отдалённо стоящий дом, где раньше жила их бабушка. Несколько лет назад семья потеряла сына - мальчик пропал, и так до сих пор не ясно, жив ли он, но Хи-ён не теряет надежды. Во время странного происшествия в лесу женщина встречает маленькую девочку, почти ровесницу своей дочери, и когда та позже приходит к ним в дом, безутешная мать не может не
В отдаленной лесной деревне Коксон происходят ужасные вещи - люди вдруг покрываются язвами, странно себя ведут и даже нападают на своих родных. Уже произошло несколько убийств. Полиция в растерянности. Судя по слухам, виноваты то ли какие-то ядовитые грибы, то ли приезжий японец. Местный полицейский Чон-гу смотрит на происходящее довольно отстранённо, но ровно до тех пор, пока этот кошмар не касается его дочери.