Где-то в корейской глуши находят следы золотого месторождения, и вот уже группа людей с винтовками отправляется в лесную чащу в поисках наживы. Попытка вести переговоры с местной бабкой, которой принадлежит нужный участок земли, заканчивается плачевно - старушка падает со склона. Но это случайно видит старый охотник и бывший шахтёр Мун, который решает дать алчным убийцам бой.
1592 год. Японские войска вторгаются в Чосон. Крепости Пусан и Тоннэгу сожжены, правительственная армия побеждена и рассеяна. Король Сонджо бросает столицу и бежит на север просить подкрепления у китайского императора, оставив престол на попечение 16-летнего принца Кванхэгуна. По приказу отца новоявленный правитель должен добраться до города Канге и встретиться там с генералом, чтобы собрать остатки армии и набрать рекрутов из гражданского населения. Сопровождать Кванхэгуна в опасном
Су-а работает в тюрьме и готовит последний обед для приговорённых к смертной казни, прежде чем они всходят на эшафот. Очередной смертник - Мин-джун, но он не осознает своего положения из-за душевной болезни.