Шэнду обвиняют в убийстве банкира. Желая спасти её от повешения, шериф решает просто выслать её из города. Для этого он выделяет ей двух конвоиров, которые в итоге насилуют её и бросают умирать в пустыне, где её подбирает бандит по кличке Чёрный Талисман. Проникшись к Шэнде симпатией, Талисман решает помочь ей отомстить.
Ландо Буццанка играет человека отчаянно желающего стать отцом наследника мужского пола. Но его жена по всей видимости бесплодна. Они решают использовать суррогатную мать, и, как это и было до появления искусственных оплодотворений, осеменить её, так сказать, старым добрым способом. После неудачной попытки с очень непривлекательной и противной, но плодородной вдовой, Буццанка начинает поглядывать на молодую девушку из приюта для матерей-одиночек, которая отдала своего незаконнорожденного ребенка