Сюжет построен вокруг богатой женщины-инвалида, которая случайно услышала по телефону отрывок разговора о планировании убийства женщины, со временем понимая, что речь в разговоре шла о ней.
Из большой чешской семьи в живых остались только мать и 9-летний сын, они ищут друг друга. Мальчик пока не может отличить немцев от американских солдат... Он убегает. Его шапочку находят у реки и предполагают, что бедняжка утонул. Но он живет среди развалин, пока оттуда его не выгоняет голод. Американскому солдату удается найти и спасти его.
В 1943 году капитан Гарольд Калверт отправляется на курс в Смоки-Хилл, штат Канзас, чтобы освоить новый бомбардировщик Boeing B-29 Superfortress. После обучения, пилоты и B-29 готовы к бою. Они перелетают на базу в Китае, откуда будут совершать налеты на Японию. После перевода группы на Гуам, генерал Кертис, новый командир, изменяет тактику, требуя проводить бомбардировки на низких высотах, для повышения точности и нанесения большего ущерба. Капитан Гарольд Калверт пройдет через всю войну,
Прикованный из-за сломанной ноги к инвалидному креслу фоторепортер от скуки подглядывает за соседями, живущими в его же доме, чьи окна выходят во внутренний двор. Постоянные наблюдения наталкивают его на мысль, что один из соседей ведет себя подозрительно.