Два старых жулика, Маркус и Эдуард, которые провели большую часть своей жизни за стенами тюрьмы, выходят на волю. Мир снаружи изменился, и вот они, движимые прошлыми планами и мечтами, желают изменить свою жизнь. Всё происходящее с ними - новая реальность, препятствия и абсурдные ситуации, в которые они попадают - выбивает их из колеи...
Ночью 22 июня 1941 года на немецком пассажирском судне вспыхивает пожар. Ему на помощь приходит советский танкер «Каспий» - и штурман Николай Борщ спасает немецкую девушку, получая при этом тяжелую травму. Однако позже немцы захватывают «Каспий» и принуждают его идти в Гамбург...
Осень 1945 года. Сменилась власть в Эстонии. Наступили смутные времена. Прежде крепкое хозяйство Юри Пийра начинает рушиться, а сам он оказывается заложником обстоятельств. Не желает он включаться в политическую борьбу, не желает принять чью-то сторону. Он хочет жить, как жил, честно трудиться на своей земле, хочет защитить от посягательств семью, дом, пашню, скот. И все. Но внешний мир не хочет терпеть такой нейтральности хуторянина. На его покой посягают и «лесные братья», и представители
16-летняя Лиля живет в маленьком бедном городке. Ее мать уехала в Америку с новым любовником, и Лиля ждет, когда ей пришлют приглашение. Не дождавшись от матери ни писем, ни денег, Лиля понимает, что ее бросили. У нее остается единственный друг – 11-летний Володя, с которым они мечтают о лучшей жизни. И однажды у Лили появляется надежда. Она влюбляется во взрослого симпатичного парня по имени Андрей, и он уговаривает Лилю поехать вместе с ним в Швецию...