Марку шестнадцать лет, Тристану - восемь. Они представители разных наций, но жили как братья, поскольку их усыновила добродушная женщина. Когда она умерла - сводные братья сбежали, чтобы сохранить свою тайну и подружиться с грубым солдатом, что ищет искупления.
Суррогатная мать для семейной пары становится помешанной на будущем отце ребенка.
Переехав в другой город, Эд начинает дружить со своим новым соседом Эшби - бывшим киллером ЦРУ, которому осталось жить всего несколько месяцев.
Марго не знает никого из родни, так как мать бросила её ещё младенцем. Поэтому когда внезапно обнаруживается её кровный родственник, девушка в компании приятелей-документалистов отправляется снимать фильм про общину амишей, откуда, как выяснилось, она родом. Те принимают гостей и даже разрешают им использовать внутри коммуны камеры, но настрого запрещают ходить в лес. Вскоре ребята замечают, что от них что-то скрывают, а в общине происходит нечто странное.
Брат с сестрой Майкл и Луиз приезжают на отдалённую родительскую ферму повидаться с тяжелобольным пожилым отцом, но мать не очень-то рада их видеть. Она говорит детям, что зря они приехали, и на следующий день вешается в сарае. Майклу обстоятельства её смерти кажутся странными, а Луиз находит дневник матери, где та описывает некую злобную сущность, что подбирается всё ближе.
Бабушка рассказывает внучкам сказку о русалочке. Девочки не верят в сказки, и тогда бабушка поведала им историю, которая произошла с ней на самом деле. Когда-то давно молодой журналист Кэм Харрисон отправился в бродячий цирк со своей младшей сестрой Элли. Там им демонстрировали настоящую русалку, живущую в резервуаре с водой, и этот феномен потряс их воображение. Но еще больше они удивились, когда русалочка предстала перед ними на двух ногах. Кэм и Элли узнают о ее судьбе и злом волшебнике,