История Симуры Кинго - телохранителя, который не смог защитить своего господина, и теперь ищет последнего выжившего убийцу, дабы положить его голову на могилу премьер-министра. Но времена меняются, происходит Реставрация Мэйдзи, путь меча не в чести теперь и объявлен вне закона. Что означает это для Симуры Кинго?
В детстве, путешествуя со своими родителями, Тикара Асакава очень боялся лететь на самолете. Однако стюардесса успокоила мальчика, и с тех пор Тикара мечтает стать бортпроводником.
В то время как в окрестностях Токио находят трупы девушек, два молодых балбеса знакомятся на улице с ещё одним. Вместе они задумывают снять фильм, и в процессе к делу подключаются две девушки - бывшие одноклассницы с непростым прошлым. Как вскоре выяснится, обе они встречались с мошенником Дзё Муратой, про которого наши герои и решают делать кино, но после личного знакомства вся компания оказывается под его неослабевающим влиянием.