Семь лет назад молодой человек отправился в закрытую шахту, чтобы посмотреть на недавно обнаруженного там монстра. С тех пор по местности распространяются слухи об эпидемии некой болезни, от которой люди сходят с ума.
Потеряв работу, бывший наркозависимый знакомится со свободной современной женщиной, которая меняет его мир, но не может остаться в его жизни.
Киото, 1864 год. Кэнсин Химура, тогда известный как непобедимый киллер Баттосай, вместе с единомышленниками сражается против сторонников сёгуната и убивает направо и налево. В очередной раз устроив кровавые фонтаны, он сталкивается с девушкой Томоэ и, поскольку та от увиденного теряет сознание, забирает её в свой гостевой дом.