Группе из шести студентов поручают общий проект - пролить свет на какой-либо забытый исторический момент. Один предлагает направиться в глухой лес штата Джорджия, чтобы раскрыть тайну легенды Эмили Бёрт - оборотня, обитавшего в округе Толбот.
22-летнему Элиоту предстоит операция по удалению опухоли головного мозга. Вечером накануне операции Элиот встречает Хлои, молодую девушку-фотографа, которая приглашает его на свое арт-шоу. Зная, что этот вечер может стать последним в его жизни, Элиот пользуется возможностью немного развлечься. Вдвоем они совершают интимное и волнующее путешествие по ночному городу. Но утром магия ночи рассеивается, и Хлои узнает о состоянии Элиота...