Экранизация сказки Дж.Р.Р. Толкина о необычайном путешествии хоббита Бильбо Бэггинса, волшебника Гэндальфа и компании гномов к Одинокой горе, где дракон Смог сторожит сокровища, исконно принадлежащие гномам.
Кукольник-неудачник по имени Шварц устраивается на работу в странную и невероятно тесную контору. В своем кабинете новоиспеченный клерк Крэйг обнаруживает крошечную потайную дверцу. Удивлению не было границ, когда он обнаружил, что за дверцей скрыт ход... в мозг голливудской звезды Джона Малковича! И тогда предприимчивый кукловод решает организовать доходное предприятие по организации экскурсий в голову звезды для всех желающих.
Бывший спецагент Роберт Маккол продолжает помогать хорошим, по его мнению, людям и наказывать плохих. ЦРУ считает его погибшим, и только старый друг и бывшая коллега Сьюзан знает его тайну и периодически заходит в гости. Когда на очередном задании в Брюсселе Сьюзан убивают, пытаясь замаскировать это под ограбление, Маккол решает разобраться и отомстить всем причастным.