В годы войны бригада артистов с кинопередвижкой на борту плывет по сибирской реке, на берегах которой обитают спецпереселенцы со всего Советского Союза. Агитбригада «Бей врага!» останавливается в каждом поселке, дает концерты и крутит кино.
Герой фильма Валера - веселый парень из Москвы, который в свои 19 лет познал весь ад афганской войны, на которой он потерял ногу. Вернувшись с войны, он и не подозревал, что настоящий кошмар для него только начинается...
СССР, начало 80-х годов. Живёт в Москве интеллигентная семья Голубевых: отец – профессор МГУ Александр Голубев, мама – тренер по художественной гимнастике Лариса Алексеевна, дочь – красавица и одна из лучших студенток МГУ Таня Голубева. Вскоре Таню, как одну из лучших студенток курса, приглашают на собеседование в КГБ. От сотрудничества Таня отказывается. Она не знает, что «запала в сердце» майора КГБ Юрия Рогова: тот практически влюбился в Таню с первого взгляда...
Трое друзей - Андреи, Вера и Вячеслав - вместе закончили институт, мечтая о карьере актеров. Однако судьба распорядилась иначе Андрей и Вера, поженившись, подрабатывают на вечеринках клоунами, а Вячеслав стал частным предпринимателем. Когда через несколько лет друзья снова встречаются, выясняется, что Вячеслав совершенно разорился, а Андрей и Вера при попытке купить квартиру напоролись на аферистов - и результате остались и без жилья, и без денег... Вот тут-то Вячеслав и вспоминает о том, что