В провинциальный городок на старой фронтовой машине приезжает ветеран Великой Отечественной войны Аполлон Голуб, чтобы навестить бывшего командира. Машина привлекает внимание подростка Валерки Елкина. Так происходит знакомство мальчишки и старого фронтовика, переросшее в настоящую дружбу.
О первых послевоенных годах жизни провинциального южного городка. Ежедневно собираясь на пустыре, местные подростки в своих жестоких играх подчинялись самому сильному, имеющему при себе оружие. Но это продолжалось до тех пор, пока на пустыре не появился маленький солдат прошедшей войны, «сын полка» Костик...
У маленькой девочки Тани есть верный товарищ - пес по кличке Друг. Он спасает ее, когда она тонет, находит девочку, когда та теряется, носит в школу ее тетради, а однажды даже помогает задержать вора! А когда Таня заболевает, ее преданный Друг не отходит от своей маленькой хозяйки ни на шаг...